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雷士中国照明业务70%股权遭国际投资机构7.94亿美元收购

2019-08-13 08:41:13 来源: 南方都市报 举报
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南都讯 记者杨振华8月11日,国际投资机构 KKR 与雷士照明控股有限公司(以下简称“雷士照明”)宣布签署股份购买协议。根据该协议,KKR 将与雷士照明达成战略合作并以约 7.94亿美元股权对价收购雷士照明中国照明业务(以下简称“雷士中国”)多数股权。

交割完成后,KKR 将持有雷士中国 70%的股权,雷士照明将持有剩余 30%股权,并获得现金对价。

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交易预计将于2019年第四季度交割

目前,雷士照明主要从事照明产品和相关非照明产品的设计、开发、生产、营销和销售,在中国市场和国际市场均有业务覆盖。公司业务按地理位置划分,包括中国的照明业务、中国的非照明业务、中国的原始设计制造商(ODM)业务和国际业务。雷士中国是中国照明行业的龙头企业之一,通过其遍及中国各地的强大分销网络,制造及销售雷士品牌照明产品,并向消费者和商业客户提供照明解决方案。

在本次交易中,KKR和雷士照明将成立合资企业,KKR将持有雷士中国70%股权,雷士照明将持有剩余的30%股权。雷士照明将向KKR和雷士照明共同拥有的合资企业转让雷士中国100%股权。雷士照明还将从交易中获得现金对价。在符合交割惯例条件,并得到监管机构和股东批准的前提下,该交易预计将于2019年第四季度交割。

交割完成后,雷士照明将主要从事中国的非照明业务、中国的原始设计制造商(ODM)业务和国际市场的照明产品设计、开发、生产、营销和销售相关业务。

雷士中国将继续深耕中国市场

KKR全球合伙人兼大中华区总裁杨文钧表示:“雷士中国是照明行业的领导者,拥有广泛的经销网络、知名的品牌影响力和强大的产品设计能力。我们十分期待与雷士中国卓越的管理团队联手协作,支持他们的长期发展规划,为中国照明产业的整体持续发展做出贡献,同时KKR也将借此进一步深耕于中国市场。”

雷士照明董事长王冬雷先生表示:“雷士照明董事会在财务顾问及法律顾问的协助下主导了本次交易的完整的竞标流程。我们很高兴这一健全的竞标流程为我们的股东带来了满意的结果。我们相信KKR是雷士照明理想的合作伙伴,双方对雷士中国未来发展机遇看法高度一致,KKR具有的资源及运营专长也将助力雷士中国业务的长期发展。”

雷士中国将继续深耕中国市场,致力于满足中国消费者及企业客户对高品质照明产品日益增长的需求。KKR的相关资源和运营专长将支持雷士中国推进其长期增长战略。雷士中国将持续投资中国业务,以技术及商业模式创新者的身份继续保持雷士照明品牌的行业领先地位。

KKR并购雷士中国该消息一出,业界沸腾,雷士照明相关负责人对媒体回应了部分问题

问:为什么要出售雷士照明中国区业务?

答:本次交易对所有利益相关方来说都是共赢的结果,既为雷士中国的未来发展提供了有利支持,也为股东实现了股权价值。雷士照明的股东将继续持有雷士中国少数股份、雷士国际业务全部股份及雷士中国非照明业务全部股份,还将获得可观的现金对价。

KKR在投资中广泛参与被投企业的战略,提供资源和建议以致力于实现共同目标,比如,KKR曾在2014年投资青岛海尔,并协助海尔在2016年以54亿美金收购了通用电气(GE)的家电业务。

KKR将通过投资来支持雷士中国的增长,并将提供额外的必要支持,以帮助其提升业绩并创造价值。KKR提供长线的资金和运营支持,以帮助被投企业拓展并投资长期的发展机会。

问:雷士照明被出售后,雷士照明原来的运营管理团队将何去何从?

答:雷士中国在每个业务部门都建立了一支专业的管理团队,确保了过去稳定的经营业绩表现。KKR期待现有管理层继续带领公司保持稳健增长。

新成立的合资企业将致力于为现有的品牌、运营及管理团队提供保障和支持。通过结合KKR的优势资源和行业经验,以及雷士照明深厚的本土专长和才华卓著的管理团队,雷士中国将进一步巩固其长期发展规划并提升竞争力,为中国照明行业的全面发展做出贡献,改善能源使用效率,保护健康并创造经济价值。

业内人士看法

中国照明学会秘书长窦林平:

KKR收购雷士照明后,雷士照明在资金方面更加充裕了,有利于雷士照明进一步拓展业务。KKR与雷士照明都是以市场运作见长的公司,相信完成收购后,两家公司会在市场运营有重大突破,实现1+1>2。

完成收购后,雷士照明的财务管理会更加规范,资金使用会更加合理。

中国照明学会半导体照明技术与应用专业委员会主任唐国庆:

这将是中国照明行业具有标志性意义的事件。雷士照明也将因此而成为行业标志性的全球化照明品牌。首先两个看好。KKR看好雷士的现在和未来发展。KKR看好中国市场巨大的发展空间。

另外,对中国照明行业来说,此次强强联合会发生两个方面的问题:1,大者恒大。2,中国照明行业的竞争格局将会愈发激烈,愈发残酷。

池赛云 本文来源:南方都市报 责任编辑:池赛云_hz14
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